全球视点！海通证券(06837.HK)发行28亿人民币高级债券，息票率3.2%
来源：智通财经网 2023-05-11 09:43:38
久期财经讯，海通证券股份有限公司(Haitong Securities Co., Ltd..，简称“海通证券”，标普:BBB 稳定，06837.HK，600837.SH)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：海通国际金融控股有限公司(Haitong International Finance Holdings Limited)
(资料图片仅供参考)
担保人：海通证券股份有限公司
担保人评级：标普：BBB 稳定
预期发行评级：BBB(标普)
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人10亿美元有担保中期票据计划
发行规模：28亿人民币
期限：3年期
初始指导价：3.55%区域
最终指导价：3.2%
息票率：3.2%
收益率：3.2%
发行价格：100
交割日：2023年5月18日
到期日：2026年5月18日
资金用途：经中国国家发展和改革委员会批准，用于现有债务再融资和补充营运资本
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
控制权变更回售：101%
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：海通国际(B&D)、海通银行、中国银行、上银国际、中信银行国际、汇丰银行、渣打银行
联席账簿管理人和联席牵头经办人：工银新加坡、农业银行香港分行、交通银行、交银国际、民生银行香港分行、民银资本、兴业银行香港分行、浦银国际、南洋商业银行、平证证券(香港)、银河国际、信银资本、日兴证券、瑞穗证券
清算机构：债务中央结算工具连接欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：HK0000921111
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